Металлургия и металлопрокат: плейбук CRM-маркетинга

Почему тут не работают медианы Mindbox

Контекст, а не точные цифры: оценки по практике B2B-продаж металлопроката, не данные исследования

Где теряется сделка

E-commerceброшенная корзина

Металлдо выставления счёта

Сколько живёт цена

E-commerceпо каталогу

Металлдо даты в счёте

Кто участвует в покупке

E-commerce1 человек

Металлснабженец и прораб

Повод для повторной покупки

E-commerceкалендарь и промо

Металлследующий объект

Исследование Mindbox 2025 считает долю выручки от рассылок в 23 индустриях, и металлоторговли среди них нет. Ближайшая по товару - DIY и ремонт, но это розница для конечного покупателя, а не металлобаза со счетами на юрлица. Даже у неё медиана всех каналов 2,4% при 16,0% у лидера, 20-е место из 23, и за год она снизилась с 2,7%. Email в DIY приносит медиане 0,9% (год назад 1,7%). Чем ближе товар к стройке, тем меньше покупка похожа на клик по письму.

Два наблюдения из экспертных блоков того же исследования ближе к металлу, чем медианы. У «Интуриста» 94% продаж дают B2B-агенты, и им важна прежде всего скорость оповещения о новостях и акциях: для снабженца, который ждёт изменения цены по своей позиции, это то же самое. У «Самолёта» до сделки десятки касаний, и атрибуция по последнему непрямому касанию невозможна, поэтому общий эффект считают по глобальной контрольной группе. Отсюда метрики для металлоторговли: время от заявки до счёта, конверсия счёта в оплату, доля повторных закупок по объектам и доля допуслуг в выручке. Вокруг них и собран плейбук.

Контекст

Чем металлоторговля отличается от типового e-commerce

CRM здесь решает не задачу «вернуть в корзину», а четыре другие: быстро превратить спецификацию в счёт, честно сообщать о цене, не потерять клиента между объектами и не смешивать снабженца строительной компании с человеком, который строит забор на даче.

01Сделка начинается со спецификации

Снабженец присылает список позиций в Excel, PDF или фотографией от руки, в почту или в мессенджер. Часто тот же список уходит нескольким поставщикам сразу. Тот, кто первым выставил понятный счёт с наличием, резкой и доставкой, получает шанс на оплату раньше остальных.

02Цена живёт до даты в счёте

Прайс на металлопрокат меняется чаще, чем в рознице, поэтому у счёта есть срок действия. Обещание «успейте до подорожания» здесь звучит как давление и быстро теряет доверие. Работает другое: подписка на изменение цены по тем позициям, которые клиент реально покупает, и честное напоминание, до какого числа держится цена в счёте.

03Покупает объект, а ведёт менеджер

Строительная компания закупает по объектам и этапам, производство - в своём ритме. Клиента годами ведёт закреплённый менеджер, и когда он уходит, клиент нередко уходит следом. В CRM должны жить объект, история поставок и условия клиента: отсрочка, лимит, цена от объёма, а не только память менеджера.

04Частный покупатель - отдельная группа

Забор, навес, ворота, каркас теплицы. Частник покупает раз в несколько лет, не знает, сколько метров в тонне, платит картой и сам принимает машину у участка. Ему нужен расчёт материала, резка в размер и понятная доставка, а не прайс в тоннах и не рассылка для снабженцев.

С чего начать

Карта приоритетов на первые 90 дней

Не нужно внедрять все механики сразу. Сначала участок, где теряются уже пришедшие заявки: путь от спецификации до оплаченного счёта и отгрузки. Потом повторные закупки, цена и деньги клиента. Потом система: допуслуги, сигналы оттока и честный замер.

Фаза 1 · быстрые победы

1-30 дней

Подтверждение спецификации с номером заявки, именем менеджера и сроком расчёта
Сигнал руководителю, если счёт не выставлен в норматив
Касание по неоплаченному счёту и напоминание до окончания его срока
Статусы отгрузки: машина, окно прибытия, документы с сертификатом качества

Фаза 2 · связки

30-60 дней

Карточка объекта и повтор заказа по объекту с текущей ценой
Подписка на цену и поступление по позициям клиента
Напоминания по отсрочке и кредитному лимиту для бухгалтерии клиента
Отдельная ветка для частников: калькулятор забора и сохранённый расчёт

Фаза 3 · система

60-90 дней

Сопутствующие и допуслуги прямо в счёте: резка, гибка, дозагрузка рейса
Сигналы оттока: пауза в регулярной позиции, смена снабженца или менеджера
Условия за историю: отсрочка, лимит, цена от тоннажа
Отчёт: время до счёта, конверсия счёта в оплату, доля допуслуг

Отдельно про данные, согласия и документы

Большинство механик ниже не запустятся без этих шести вещей. В металлоторговле они важнее красивого шаблона письма: цена ошибки - не отписка, а счёт, оплаченный конкуренту, или отгрузка, которая встала из-за лимита, о котором клиента никто не предупредил.

Справочник номенклатурыОдин код на позицию, связь размера, марки, веса и метража. Без него спецификацию не распознать автоматически, подписка на цену не привяжется к позиции, а «тот же лист, что в прошлый раз» каждый раз ищут вручную.
Карточка объектаАдрес, этапы, контакт прораба, условия разгрузки, история поставок. Строительная компания покупает под объект, и без этой карточки повторная закупка остаётся случайностью, а не сценарием.
Учётная система и CRM - одна картинаОплаты, отгрузки, отсрочка, лимит и дебиторка обычно живут в учётной системе, а не в CRM. Все триггеры про деньги и документы работают, только если эти данные доходят до сценариев без ручной выгрузки.
Реклама и сервис - разные письмаСт. 18 38-ФЗ «О рекламе» требует предварительного согласия адресата на рекламу по сетям электросвязи, и рабочая почта снабженца не исключение. Счёт, статус отгрузки, документы и напоминание об оплате - сервисные сообщения. Подборка сопутствующих, акция на остатки и сезонное предложение - реклама, их шлём только тем, кто согласился. Просьба «сообщите, когда изменится цена» - не согласие на всю рассылку: подписку на цену оформляем отдельно и явно.
Контакты снабженцев и частников - персональные данныеИмя, телефон и должность сотрудника клиента, как и данные частного покупателя, подпадают под 152-ФЗ. С 1 сентября 2025 года согласие на обработку оформляется отдельным документом, а не строкой в договоре поставки или галочкой «со всем согласен».
Сертификат качества привязан к отгрузкеДокумент о качестве к партии хранится в карточке конкретной отгрузки, а не в общей папке. Тогда его можно отправить вместе с УПД и найти через полгода по номеру заказа, когда его попросит технадзор или заказчик клиента.

Два главных рычага

Где в металлоторговле быстрее всего растёт выручка

→ Путь от спецификации до оплаченного счёта

Заявка уже пришла, клиент готов покупать. Дальше он либо оплачивает ваш счёт, либо счёт поставщика, который ответил раньше и понятнее. Это самый дешёвый прирост выручки в нише: заявку не нужно привлекать, её нужно не уронить. Закрывается он нормативом на расчёт и системой касаний, а не памятью менеджера.

Минуты · Email/МессенджерСпецификация принята: номер заявки, менеджер и когда будет счёт

→

Норматив · CRMСчёт не готов вовремя: сигнал руководителю, а не тишина

→

До срока счёта · Email/SMSВопрос по счёту и дата, до которой держится цена

→ Повторные закупки по объектам и допуслуги

Строительная компания, которой вы довезли арматуру на фундамент, дальше будет покупать металл на этот же объект и на следующий. Вопрос только в том, у вас ли. Каждая повторная закупка с резкой и доставкой в том же счёте - выручка без затрат на нового клиента.

Повод. Новый адрес доставки, следующий этап объекта, пауза в регулярной позиции. Не письмо «давно не заказывали»
Формат. Прошлый заказ по объекту с пересчётом по текущей цене, резкой и доставкой в одном счёте
Отправитель. Закреплённый менеджер с прямым контактом, а не общий ящик отдела продаж
Цена ошибки. Спецификацию легко разослать нескольким поставщикам, и привычка к вам держится, пока вы отвечаете быстрее

Триггерные сценарии: от спецификации до следующего объекта

28 механик

Автоматические сценарии по действию клиента и по событиям в учётной системе. В металлоторговле они решают три задачи: не уронить заявку до счёта, довести оплаченный счёт до разгруженной машины и вернуть клиента со следующим объектом.

Оранжевой точкой отмечены механики, специфичные для металлоторговли. Остальные - базовые для любой CRM.

Механика	Когда срабатывает	Что отправляем	Канал
Заявка и счёт
Спецификация получена	Пришёл список позиций с сайта, на почту или в мессенджер	Номер заявки, имя менеджера и срок, к которому будет счёт. Снабженец понимает, что заявка не потерялась, и не дублирует её звонкомЗаявка	Email · Мессенджер
Заявка в нерабочее время	Вечер, выходные, праздники	Честный срок («счёт пришлём завтра до 10:00») вместо тишины до утра, когда клиент уже получит счёт от другого поставщикаЗаявка	Email · Мессенджер
Счёт не выставлен в норматив	Заявка висит без счёта дольше срока, который компания для себя установила	Задача руководителю отдела продаж с номером заявки и именем менеджера. Клиенту ничего: он не должен узнать о просрочке раньше васЗаявка	CRM
Позиция в спецификации не распознана	Размер, марка или длина в списке неоднозначны	Вопрос по конкретной строке с вариантами из справочника, а не звонок «уточнить заявку», после которого клиент пересказывает весь список зановоЗаявка	Email · Мессенджер
Части позиций нет в наличии	Счёт собирается, но не всё есть на складе	Счёт на то, что есть, срок поступления остального и отдельной строкой возможный аналог. Решение о замене размера или марки остаётся за клиентомСчёт	Email
Счёт выставлен, оплаты нет	Через рабочий день после отправки счёта	Сообщение от менеджера с конкретным вопросом: всё ли сходится по позициям, нужна ли резка, удобна ли дата доставкиСчёт	Мессенджер · Email
Срок счёта заканчивается	Накануне последнего дня действия счёта	Спокойное напоминание: до какого числа держится цена и что после этой даты счёт пересчитают по текущему прайсу. Без «успейте» и без угадывания, куда пойдёт ценаСчёт	Email · SMS
Счёт истёк без оплаты	Срок действия прошёл	Пересчёт по текущей цене одной кнопкой и короткий вопрос, почему не подошло: цена, срок, наличие или доставка. Ответ уходит в причины потерьСчёт	Email
Оплата, отгрузка и документы
Оплата получена	Деньги поступили на счёт	Подтверждение оплаты и дата отгрузки, чтобы снабженец не звонил с вопросом «увидели ли платёж»Отгрузка	Email · SMS
Резка или гибка готова	Допуслуга по заказу выполнена	Статус «порезано, готово к отгрузке» и подтверждённая дата машины. Допуслуга не должна быть чёрным ящиком между оплатой и доставкойОтгрузка	SMS · Мессенджер
Машина назначена	Логист поставил заказ в рейс	Номер и марка машины, телефон водителя, тип транспорта (длинномер, манипулятор). Данные нужны для пропуска на объект и чтобы заранее понять, нужен ли кран на разгрузкуОтгрузка	SMS · Мессенджер
Машина в пути	Машина выехала со склада	Окно прибытия, чтобы прораб, бригада и техника на разгрузку ждали к нужному часу, а не весь деньОтгрузка	SMS · Мессенджер
Документы к отгрузке	Машина отгружена	УПД, транспортная накладная и сертификат качества к партии одним письмом или через ЭДО, а не по запросу через неделюОтгрузка	Email · ЭДО
Самовывоз: заказ собран	Заказ скомплектован на складе	Адрес нужных ворот, часы работы склада, что взять с собой для получения (если склад требует доверенность или данные водителя) и до какой даты заказ ждётОтгрузка	SMS · Мессенджер
Объекты и повторные закупки
Новый адрес доставки	Компания заказывает доставку на адрес, которого раньше не было	Для клиента ничего лишнего, для CRM - новая карточка объекта и задача менеджеру: уточнить сроки объекта и график поставокОбъект	CRM
Следующий этап объекта	Прошло обычное для клиента время после поставки на этот объект	Вопрос менеджера, какой металл понадобится дальше. Не готовый счёт: каждый проект свой, и состав следующей поставки знает только клиентОбъект	Мессенджер · Email
Повтор заказа по объекту	Клиент открыл прошлый заказ или ответил «нужно то же самое»	Тот же состав с пересчётом по текущему прайсу и наличию, с возможностью поправить количество перед счётомОбъект	Email · Мессенджер
Регулярная позиция не заказана в срок	Производство, которое берёт лист или трубу в своём ритме, пропустило обычный срок	Задача менеджеру на звонок, а не автоматическое письмо: пауза может значить, что клиент ушёл к другому поставщикуУдержание	CRM
Последняя поставка на объект	Клиент говорит, что объект закрыт, или поставок на адрес нет дольше обычного	Благодарность за объект, итог поставок по нему и вопрос о следующем. Условия клиента сохраняются за ним, а не за адресомОбъект	Email
Докупка к доставленному	Через день-два после доставки клиент дозаказывает несколько позиций на тот же объект	Предложение добавить их в ближайший рейс в этот район, если он есть, вместо отдельной машины ради пары хлыстовОбъект	Мессенджер
Частные покупатели
Расчёт на калькуляторе сохранён	Частник посчитал материал на забор или навес и оставил контакт	Список материалов с количеством, стоимостью резки в размер и доставки до участка. Сохранённая ссылка, к которой можно вернуться после разговора с соседом или бригадойЧастник	Email · SMS
Расчёт не превратился в заказ	Через несколько дней после сохранения расчёта	Напоминание с тем же расчётом, ценой на сегодня и вопросом, что осталось непонятным: количество, доставка или резкаЧастник	Email · SMS
Подготовка к доставке частнику	Накануне доставки на участок	Что подготовить: подъезд для длинной машины, место под выгрузку, кто примет груз. Частник делает это впервые, и без памятки машина рискует уехать неразгруженнойЧастник	SMS
Весенний повод для прошлых покупателей	Начало дачного сезона, частник покупал у вас в прошлые годы	Напоминание о калькуляторе, резке в размер и доставке. Только тем, кто дал согласие на рекламу, и без скидки ради скидкиЧастник	Email · SMS
Клиент и менеджер
Первый заказ компании	Новое юрлицо оплатило первый счёт	Кто ваш менеджер и как с ним связаться, как прислать спецификацию, чтобы счёт пришёл быстрее, какие допуслуги и условия оплаты доступныНовый клиент	Email
Смена снабженца у клиента	Спецификации приходят от нового человека или прежний контакт ушёл из компании	Знакомство от менеджера, история поставок и условия компании, чтобы новый снабженец не начал с запроса цен у всех поставщиков подряд. Прежний контакт стоит сохранить: на новом месте он тоже будет закупать металлУдержание	Email · Мессенджер
Смена закреплённого менеджера	Менеджер увольняется или клиента передают другому	Письмо от нового менеджера с его контактами и подтверждением, что условия, объекты и договорённости сохраняются. Отправляется до ухода прежнего, а не послеУдержание	Email · Мессенджер
Реактивация клиента без заказов	Нет заказов дольше обычного цикла клиента	Сообщение от менеджера с текущими ценами по позициям, которые клиент брал раньше, и вопросом про новые объектыРеактивация	Email

Цена, наличие и сезон

9 механик

Волатильная цена - главный повод для коммуникации в нише, и главный риск для доверия. Здесь сообщаем факты по позициям клиента: что изменилось, что поступило, какие сроки сейчас реальны. Прогнозы цены и «успейте купить» не отправляем.

Механика	Условие	Что отправляем	Канал
Цена
Подписка на цену по позициям	Клиент отметил позиции на карточке товара, в счёте или в боте	Сообщение, когда цена на эти позиции изменилась, с новой ценой и ссылкой на счёт. Только по выбранным позициям, а не весь прайс	Email · Мессенджер
Сводка цен по своим позициям	Компания с регулярными закупками, раз в неделю или по запросу	Актуальные цены и наличие только по тем позициям, которые клиент покупал за последние месяцы. Снабженцу не нужно открывать прайс на сотни строк	Email
Цена снизилась после отказа	Счёт не оплатили с причиной «дорого», цена на эти позиции потом снизилась	Новый счёт по текущей цене от того же менеджера. Повод вернуться, который клиент сам назвал	Email · Мессенджер
Подтверждённое изменение прайса	Компания уже знает дату, с которой меняет цены	Сообщение клиентам с открытыми счетами и расчётами: с какого числа и по каким позициям. Только подтверждённый факт, без догадок о рынке	Email · SMS
Наличие
Позиция снова в наличии	Клиент ждал позицию, которой не было при расчёте	Сообщение о поступлении с ценой и предложением дополнить счёт или прошлый заказ	Email · SMS
Остатки и обрезки	На складе накопились остатки после резки и некомплектные партии	Список с размерами и ценой частникам и небольшим производствам, которым не нужен целый хлыст. Реклама, поэтому только тем, кто согласился	Email · Мессенджер
Сезон
Старт строительного сезона	Конец зимы, компании с весенними объектами	Предложение заранее согласовать график поставок на сезон, пока у склада, резки и логистики есть запас по срокам	Email
Реальный срок резки в пик	Сезонная загрузка участка резки выросла	Честный срок готовности при оформлении заказа с резкой, а не обычный. Клиент планирует машину и бригаду под реальную дату	Email · SMS
Закупка в низкий сезон	Зима, компания закупает под объекты следующего сезона, а склад предлагает хранение	Условия покупки по текущей цене с ответственным хранением и отгрузкой по графику. Только если компания действительно так работает	Email

Алгоритм	Логика подбора	Где применять
Сопутствующие к основной позиции	К профлисту - саморезы и доборные элементы, к профтрубе - заглушки и грунт, к арматуре - вязальная проволока и фиксаторы	Отдельный блок в счёте: клиент докупает мелочь у вас, а не в строительном магазине по дороге на объект
Резка в размер вместо стандартной длины	Длина в спецификации не совпадает со стандартной длиной позиции	Строка резки в счёте сразу, с ценой и сроком. Частнику ещё и перевозка дешевле: короткие изделия помещаются в машину меньше
Дозагрузка рейса	До полной загрузки машины остаётся запас по весу или длине	Подсказка менеджеру и клиенту: добавить позиции, которые клиент обычно берёт, в тот же рейс по той же цене доставки
Состав похожего объекта	Что этот клиент покупал на прошлый объект того же типа	Черновик спецификации для нового объекта, который клиент правит, а не собирает с нуля
Вычеркнутое из счёта	Позиции, которые клиент регулярно убирает из счёта и, видимо, берёт у другого поставщика	Повод для менеджера спросить цену конкурента и предложить свою на эти позиции, а не терять часть каждого заказа
Аналог при отсутствии	Нужного размера или производителя нет, есть близкие позиции в справочнике	Вариант замены в счёте с пометкой «требует согласования». Решение о замене размера или марки принимает клиент или его проектировщик, а не менеджер
Ближайший склад с наличием	У компании несколько складов, позиция есть не везде	Отгрузка с того склада, откуда быстрее и дешевле довезти до объекта, с понятной клиенту датой
Что берут похожие клиенты	Позиции, которые покупают компании того же профиля: монолитчики, кровельщики, производители металлоконструкций	Подсказка менеджеру при первом заказе, когда своей истории у клиента ещё нет

Сайт, попапы и калькуляторы

11 механик

Сайт металлобазы продаёт не корзиной, а скоростью ответа: чем проще отправить спецификацию и понять наличие, резку и доставку, тем быстрее появится счёт. Главные вопросы посетителя: «есть ли», «сколько с доставкой» и «когда пришлёте счёт».

Механика	Сегмент / условие	Сообщение	Канал
Сбор заявки
Спецификация файлом или фото	Любая страница каталога	Загрузка Excel, PDF или фото списка вместо формы из десяти полей. Снабженец не перепечатывает то, что у него уже есть	Сайт
Калькулятор веса и метража	Карточка позиции	Пересчёт метров в тонны и обратно по справочному весу позиции, с кнопкой «получить счёт на этот объём»	Сайт
Счёт на юрлицо с карточки	Посетитель выбрал позицию и количество	ИНН вместо длинной анкеты: реквизиты подтягиваются автоматически, счёт приходит на почту	Сайт
Калькулятор забора и навеса	Частник на страницах профлиста и профтрубы	Длина, высота, шаг столбов - и список материалов с резкой и доставкой. Расчёт количества, а не конструкции: нагрузки и сечения - вопрос к проектировщику или монтажнику	Сайт
Конверсия
Срок выставления счёта на виду	Форма заявки и карточка товара	Сколько времени занимает расчёт в рабочие часы. Только норматив, который отдел продаж реально держит	Сайт
Наличие по складам	Карточка позиции	Остаток на каждом складе и ближайшая дата поступления, если позиции нет. Снабженец не звонит, чтобы узнать то, что видно на сайте	Сайт
Стоимость доставки до адреса	Посетитель указал адрес объекта или участка	Ориентир по стоимости и типу машины до оформления заявки, а не сюрприз в счёте	Сайт
Свой менеджер для узнанного клиента	Вошёл в кабинет или пришёл по ссылке из письма	Фото, имя и прямой контакт закреплённого менеджера вместо общего номера отдела продаж	Сайт
Вход «компания / частный покупатель»	Первый визит	Разные сценарии с первого экрана: счёт, отсрочка и спецификация для компаний, калькулятор, оплата картой и доставка до участка для частников	Сайт
Сохранённый расчёт при возврате	Частник вернулся на сайт после расчёта	Его расчёт с ценой на сегодня и кнопкой заказа, без повторного ввода размеров	Сайт
Документы о качестве у карточки	Карточка позиции, страница доставки	Какие документы идут с каждой отгрузкой: УПД, транспортная накладная, сертификат качества к партии. Для снабженца это часть условий, а не мелкий шрифт	Сайт

Лояльность, условия и партнёры

10 механик

Компанию удерживают не баллы, а условия, которые она заработала историей закупок и оплат: отсрочка, лимит, цена от объёма, приоритет в сезон. Частнику, наоборот, нужен простой бонус и повод рассказать о вас соседу.

Механика	Условие	Что даём
Условия для компаний
Отсрочка по истории оплат	Несколько заказов подряд оплачены в срок по предоплате	Предложение перейти на отсрочку платежа по решению кредитной политики компании. Для снабженца это аргумент, который сложно перебить ценой
Рост кредитного лимита	Объём закупок растёт, просрочек нет	Увеличенный лимит до того, как клиент в него упрётся и пойдёт за металлом туда, где лимит ещё есть
Цена от тоннажа	Объём закупок за квартал или год	Уровни цены от объёма, видимые клиенту в кабинете и в счёте: сколько осталось до следующего уровня
Фиксация цены под объект	Согласованный объём на объект, если компания так работает	Цена на оговорённый объём и срок. Клиенту проще считать смету, вам - планировать закупку
Приоритет в сезон	Постоянный клиент, пик строительного сезона	Место в очереди на резку и отгрузку. В пик это ценнее скидки: простой бригады стоит клиенту дороже разницы в цене
Сарафан и партнёры
Партнёрская программа для монтажников	Бригада ставит заборы, навесы или металлоконструкции и закупает под заказчиков	Персональные условия бригаде и понятный порядок: заказчик бригады получает расчёт и доставку от вас, бригада видит статус заказа
Приведи соседа	Частник получил заказ и остался доволен	Бонус обоим за заказ соседа по посёлку или участку. Заборы на одной улице часто ставят волной
Общая машина на посёлок	Несколько частников из одного посёлка заказывают в близкие даты	Доставка одним рейсом и меньшая стоимость для каждого. Повод собрать заказы соседей самим покупателям
Статус и личные поводы
Бонус частнику на следующую покупку	Первый заказ оплачен	Бонус на следующий заказ: у частника за забором часто следует навес или калитка
Итоги года с клиентом	Конец года, компания с регулярными закупками	Письмо от менеджера с итогами в цифрах: тонны, объекты, рейсы. Без формального поздравления, но с планом на следующий сезон

Деньги, документы и тендеры

11 механик

Сервисные сообщения в металлоторговле часто важнее продающих: отгрузка, которая встала из-за лимита, или пропущенный срок по тендеру стоят дороже любой рассылки. Эти сценарии не реклама и не требуют согласия на неё, но требуют точных данных из учётной системы.

Механика	Когда	Что отправляем
Отсрочка, лимит и расчёты
Срок по отсрочке подходит	За несколько дней до даты оплаты	Напоминание бухгалтерии клиента со списком УПД и суммой, копия снабженцу. Без этого просрочка случается не по злому умыслу, а потому что счёт потерялся
Просрочка по отсрочке	Дата оплаты прошла	Мягкая ветка: бухгалтерия, потом снабженец, потом руководитель клиента и задача менеджеру. Тон зависит от истории клиента, а не от шаблона
Кредитный лимит почти исчерпан	Остаток лимита меньше суммы обычного заказа клиента	Предупреждение заранее: сколько оплатить, чтобы следующая отгрузка не встала. Лучше, чем узнать об этом, когда машина уже нужна на объекте
Акт сверки	Раз в квартал или по запросу	Акт сверки в ЭДО или на почту бухгалтерии клиента без отдельной просьбы
УПД не подписан в ЭДО	Документ висит без подписи дольше обычного	Напоминание ответственному на стороне клиента со ссылкой на документ: неподписанные документы потом всплывают в сверке
Качество и сервис
Претензия по качеству или количеству	Клиент сообщил о браке, недовесе или пересорте	Номер претензии, что нужно приложить (фото, номер отгрузки, документы), срок ответа и статус. Претензия, о которой клиент ничего не слышит неделю, обычно заканчивается сменой поставщика
Менеджер в отпуске	Закреплённый менеджер уходит в отпуск или на больничный	Кто ведёт клиента на это время, с прямым контактом и доступом к истории. Спецификация не должна ждать возвращения менеджера
Изменения в работе склада	Праздники, инвентаризация, другой график	Заранее и только тем, у кого есть открытые заказы или регулярные отгрузки на эти даты
Тендеры и крупные закупки
Пакет документов для тендера	Клиент или заказчик клиента проводит закупку и запрашивает документы поставщика	Карточка компании, коммерческое предложение и образцы документов о качестве одним комплектом, а не по одному файлу за три дня
Срок подачи по тендеру	Известна дата, до которой нужно предложение	Задачи менеджеру с обратным отсчётом и подтверждение клиенту, что предложение будет к сроку. Пропущенная дата обнуляет всю работу по расчёту
Итог тендера	Клиент сообщил результат закупки	Выиграли - график поставок по объекту. Проиграли - благодарность, вопрос о причине и просьба оставить вас в списке поставщиков на следующую закупку

Чат-боты и мини-апы

7 механик

Снабженцы и прорабы и так живут в мессенджерах: туда они фотографируют спецификации и оттуда звонят водителю. Бот забирает то, что сейчас стоит менеджеру десятков звонков в день: приём заявки, статус машины и документы.

Бот: заявка, машина, документы, лимит

Один вход на весь путь заказа: прислать спецификацию фотографией, узнать, где машина, получить УПД и сертификат к отгрузке, проверить остаток лимита. Без ожидания, пока менеджер освободится от другого звонка.

Собрать под свою металлобазу →

Спецификацияфото или файл прямо в чат
Где машинастатус и окно прибытия
ДокументыУПД и сертификат по номеру заказа
Лимит и задолженностьбез звонка в бухгалтерию

Механика	Когда	Что это
Спецификация в мессенджер	В любой момент	Фото или файл уходит в CRM как заявка с номером и закреплённым менеджером, а не теряется в личном телефоне продавца
Где машина	По запросу в день доставки	Статус рейса, окно прибытия и телефон водителя без звонка логисту
Документы по номеру заказа	По запросу, в том числе через месяцы после отгрузки	УПД, транспортная накладная и сертификат качества к нужной партии в один запрос
Лимит и задолженность	По запросу	Остаток кредитного лимита, ближайшие даты оплат и сумма к оплате. Доступ только у тех, кого клиент указал как ответственных
Приёмка на объекте	Машина разгружена	Прораб подтверждает приёмку и при необходимости сразу прикладывает фото расхождения. Претензия начинается с факта, а не со звонка через неделю
Мини-ап с заказами по объектам	Действующий клиент	История заказов, счета и отгрузки, сгруппированные по объектам, с кнопкой «пересчитать по текущей цене»
FAQ: резка, доставка, оплата	По запросу	Частые вопросы про виды резки, типы машин, оплату картой для частников и условия для компаний - меньше рутинных звонков менеджерам

Обратная связь и аналитика